Blue3 Investimentos: entenda o sucesso obtido com uso do Zeev

Blue3 Investimentos case de sucesso

A Blue3 Investimentos, conhecida assessoria de investimentos brasileira associada à XP Investimentos, enfrentava desafios significativos em alguns de seus processos internos.

Como você sabe, caro leitor, o crescimento de qualquer operação tende a se complexificar com o tempo. Com a Blue3 não foi diferente.

Diante desse cenário, foi preciso buscar no mercado uma solução que pudesse automatizar as atividades e promover a melhoria contínua. A resposta a esses desafios veio por meio da implementação do Zeev.

Os Desafios da Blue3 Investimentos

A Blue3 Investimentos enfrentava diversos problemas internos operacionais que demandavam soluções ágeis e eficientes. Entre os desafios destacados estavam:



  • Atividades manuais e repetitivas: A presença de tarefas manuais e repetitivas impactava a eficiência operacional, consumindo tempo e recursos.
  • Solicitações por diversos canais: A variedade de canais e formatos de solicitações dificultava a gestão eficaz dessas demandas.
  • Ausência de indicadores de performance: A falta de indicadores comprometia a capacidade de avaliar e melhorar o desempenho operacional.
  • Pouca interação entre pessoas, processos e sistemas: A integração limitada entre esses elementos prejudicava a fluidez das operações e a comunicação interna.
  • Ausência de relatórios para auditorias e aprovações: A falta de documentação e relatórios comprometia a conformidade com normas e regulamentações.
  • Necessidade de regras de negócio e workflow: A ausência de regras claras e fluxos de trabalho definidos afetava a eficácia no atendimento.

Estes são problemas naturais em qualquer organização e não se relacionam com ausência de competências pessoais. São problemas que nascem a partir do desenvolvimento e crescimento dos setores como parte de uma rotina que se complexifica com o tempo.

É por isso que uma modelagem adequada dos processos dentro de um software de automatização de tarefas e processos como o Zeev causa tanta impacto positivo. Pois o Zeev elimina horas e horas de trabalho repetitivo e, além disso, padroniza as atividades oferecendo controle e indicadores de performance para a gestão.

Implementação do Zeev na Blue3 Investimentos

A implementação do Zeev na Blue3 foi marcada pela efetividade e tranquilidade. Inicialmente aplicado na área de Pessoas & Cultura, o projeto ganhou aceitação interna, com colaboradores expressando positivamente sobre a experiência com a ferramenta.

Acesse o Case completo da Blue3 Investimentos para ver os detalhes de como a implementação do Workflow Zeev aconteceu e de que forma estes resultados que falaremos a seguir foram possíveis!

Resultados Alcançados pela Blue3 Investimentos com o Zeev

Os resultados obtidos pela Blue3 Investimentos após a implementação do Zeev são notáveis:

  • +100 aplicativos de processos automatizados e publicados
  • +700 usuários ativos
  • +19 mil solicitações
  • Case de sucesso: Processo de lançamento de notas fiscais

Os resultados positivos alcançados destacam o Zeev como uma solução eficaz para as demandas específicas da Blue3 Investimentos, mostrando como a inovação em processos pode impulsionar o sucesso empresarial.

Conheça o Zeev de perto! Fale com um de nossos especialistas!

Perguntas Frequentes sobre a Blue 3 Investimentos:

Blue3 Investimentos é uma das melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife.

Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.

Fundada em 2009, em Franca (SP), conta com uma unidade de mil metros quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AI – Assessor de Investimento, que vai de Brokers exclusivos à mesa de alocação. 

Tem parcerias exclusivas com casas de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em renda variável.


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