Como a Blue3 Investimentos transformou seus processos com a implementação do Zeev
A Blue3 Investimentos
A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil, junto à rede da XP, e conta com as melhores mesas de renda fixa e variável do país. A empresa já ganhou o Galo de Ouro por quatro vezes e foi a grande campeã da campanha Get It da Metlife.
Atualmente, tem mais de R$ 50 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.
O problema
Em um diagnóstico realizado pela Blue3 Investimentos, foram apontados diversos desafios estruturais e riscos operacionais, como:
Com esse diagnóstico em mãos, tornou-se necessário estruturar um projeto de governança e tecnologia capaz de atacar as dores identificadas. A Blue3 percebeu que a falta de centralização e a execução manual não apenas reduziam a eficiência do negócio, como também expunham a empresa a riscos de imagem e a possíveis penalidades legais. A ausência de um workflow estruturado impedia que as etapas de atendimento seguissem regras de negócio rígidas, essenciais para o setor de investimentos. Por isso, a busca por uma solução integrada passou a ser prioridade, com o objetivo de unir pessoas e processos em uma estrutura que garantisse segurança jurídica e alta performance operacional.
Iniciativa de melhoria e transformação de processos
Para atender às necessidades da Blue3 Investimentos, foi buscada no mercado uma solução de automação. O projeto teve como foco solucionar diversas dores da gestão de processos por meio da implementação do Zeev, após a demonstração de diferentes sistemas concorrentes.
A solução escolhida para viabilizar o projeto foi o Zeev. A ferramenta foi selecionada por atender aos principais requisitos do negócio: maior produtividade das equipes, possibilidade real de auditoria, transparência operacional e orquestração entre pessoas e processos.
Apesar da complexidade dos processos, o fato de a ferramenta ser low-code fez do Zeev a escolha natural para a solução, garantindo que a tecnologia atuasse como motor de eficiência e de controle total dos fluxos da empresa.
Implementação
A implementação do Zeev na Blue3 foi pautada pela autonomia do time interno, com apoio da tecnologia low-code e da trilha de aprendizado da Universidade Zeev. A estratégia começou pela área de Pessoas & Cultura, com a criação de patrocinadores internos e o apoio das lideranças para facilitar a adesão cultural em toda a companhia.
Os diferenciais e conquistas desse projeto foram:
Escalabilidade entre áreas, automatizando fluxos no Jurídico, Financeiro, Marketing e Operações.
Autonomia operacional, com a implementação liderada pelo time de processos e suporte pontual de TI.
Gestão estratégica e agilidade, otimizando o controle de SLAs e integrando departamentos via API.
Benefícios e resultados alcançados
A Blue3 Investimentos tem conquistado grandes resultados com a implementação do Zeev. Até o momento, foram consolidados marcos expressivos, como:
Fatores de sucesso
O objetivo central foi otimizar o recebimento de notas fiscais de 14 filiais, reduzindo erros e eliminando a falta de indicadores. Com a centralização no Zeev, a Blue3 conseguiu escalar a operação para 16 filiais, garantindo rastreabilidade total e segurança das informações.
A gestão da mudança permitiu que 70% das NFs de serviço e 30% das de produtos fossem processadas com aderência total à política da empresa. O resultado foi uma operação mais organizada, com dados acessíveis e indicadores estruturados em tempo real.
A otimização do processo de recebimento de notas fiscais após a implementação do Zeev foi de 86%. O tempo médio de lançamento caiu de 7,5 minutos para apenas 1 minuto por NF, liberando 0,5 FTE para tarefas estratégicas.
Hoje, o recebimento das notas é 100% realizado via Zeev. A empresa conquistou maior produtividade no setor, respeitando as políticas estabelecidas e eliminando falhas de execução que ocorriam no modelo anterior.
Sobre a Blue3 Investimentos
A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil, junto à rede da XP, e conta com as melhores mesas de renda fixa e variável do país. A empresa já ganhou o Galo de Ouro por quatro vezes e foi a grande campeã da campanha Get It da Metlife.
Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.
Fundada em 2009, em Franca (SP), conta com uma unidade de mil metros quadrados, com uma operação completa de suporte de inteligência ao AI, o Assessor de Investimento, que vai de brokers exclusivos à mesa de alocação.
Tem parcerias exclusivas com casas de análise, gestoras de fundos e contabilidade focada em renda variável.
Sobre a Zeev
Zeev | Você cresce, a gente cresce.
Zeev tem como crença que qualquer pessoa pode facilitar sua rotina de trabalho. Por meio de nossas plataformas low-code, Zeev e Zeev docs, colocamos em suas mãos o superpoder de criar seu próprio software e transformar seus fluxos de trabalho e sua gestão de documentos.
Zeev se propõe a conectar os departamentos e fazer o trabalho fluir com leveza, otimizando seus resultados e favorecendo a escalada dos seus negócios. Isso tudo com nossa experiência e com nossa autoridade de quem já ganhou 6 prêmios internacionais. Temos como ponto central das nossas relações, a liberdade e a transparência. Foi pensando nisso que criamos o conceito de “Anywhere Office” e, hoje, encontramos colaboradores pelo Brasil inteiro e clientes distribuídos em mais 4 países.
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