Como a Blue3 Investimentos transformou seus processos com a implementação do Zeev
A Blue3 Investimentos
A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife.
Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.
O problema
Em um diagnóstico realizado pela Blue3 Investimentos, foram apontados diversos desafios estruturais e riscos operacionais, como:
Com este diagnóstico em mãos, fez-se necessário estruturar um projeto de governança e tecnologia que fosse capaz de atacar as dores apontadas. A Blue3 identificou que a dispersão de informações e a execução manual de tarefas não apenas travavam a eficiência do negócio, mas também expunham a empresa a sérios riscos de imagem e penalidades legais. A ausência de um workflow estruturado impedia que as etapas de atendimento seguissem regras de negócio rígidas, essenciais para o setor de investimentos. A busca por uma solução integrada tornou-se prioritária para unir pessoas e processos em uma estrutura que garantisse segurança jurídica e alta performance operacional.
Iniciativa de melhoria e transformação de processos
Para atender às necessidades da Blue3 Investimentos, buscou-se no mercado uma solução de automatização. O projeto focou em solucionar diversas dores da gestão de processos através da implementação do Zeev, após a demonstração de diversos sistemas concorrentes.
A solução escolhida para viabilização do projeto foi o Zeev. A ferramenta foi escolhida por atender os principais requisitos que eram: maior produtividade das equipes, possibilidade real de auditoria, transparência operacional e orquestração entre pessoas e processos.
Apesar de os processos serem complexos, o fato de a ferramenta ser low-code permitiu que a Zeev fosse a escolha natural para fornecer a solução, garantindo que a tecnologia servisse como o motor para a eficiência e controle total dos fluxos da empresa.
Implementação
A implementação do Zeev na Blue3 foi pautada pela autonomia do time interno, utilizando a tecnologia low-code e a trilha de aprendizado da Universidade Zeev. A estratégia iniciou pela área de Pessoas & Cultura, criando patrocinadores internos e facilitando a adesão cultural em toda a companhia por meio das lideranças.
Os diferenciais e conquistas desse projeto foram:
Escalabilidade entre áreas, automatizando fluxos no Jurídico, Financeiro, Marketing e Operações.
Autonomia operacional, com a implementação liderada pelo time de processos e suporte pontual de TI.
Gestão estratégica e agilidade, otimizando o controle de SLAs e integrando departamentos via API.
Benefícios e resultados alcançados
A Blue3 Investimentos tem conquistado grandes resultados com a implementação do Zeev. Até o momento, foram consolidados marcos expressivos, como:
Fatores de sucesso
O objetivo central foi otimizar o recebimento de notas fiscais de 14 filiais, reduzindo erros e eliminando a falta de indicadores. Com a centralização no Zeev, a Blue3 conseguiu escalar a operação para 16 filiais, garantindo rastreabilidade total e segurança nas informações.
A gestão da mudança permitiu que 70% das NFs de serviço e 30% de produtos fossem processadas com aderência total à política da empresa. O resultado foi uma operação mais organizada, com dados acessíveis e indicadores estruturados em tempo real.
A otimização do processo de recebimento de notas fiscais após a implementação do Zeev foi de 86%. Reduzimos o tempo médio de lançamento de 7,5 minutos para apenas 1 minuto por NF, liberando 0,5 FTE para tarefas estratégicas.
Hoje, o recebimento das notas é 100% realizado via Zeev. Conquistamos maior produtividade do setor, respeitando as políticas estabelecidas e eliminando falhas de execução que ocorriam no modelo anterior.
Sobre a Blue3 Investimentos
A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife.
Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.
Fundada em 2009, em Franca (SP), conta com uma unidade de mil metros quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AI – Assessor de Investimento, que vai de Brokers exclusivos à mesa de alocação.
Tem parcerias exclusivas com casas de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em renda variável.
A sede é localizada em Ribeirão Preto (SP) e conta com unidades de negócios em São Paulo (capital), Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Marília (SP), Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba (MG), Belo Horizonte (MG), Alfenas (MG), Rio de Janeiro (capital), Goiânia (GO), São José dos Campos (SP), Campinas (SP) e Brasília (DF).
Sobre a Zeev
Zeev | Você cresce, a gente cresce.
Zeev tem como crença que qualquer pessoa pode facilitar sua rotina de trabalho. Por meio de nossas plataformas low-code, Zeev e Zeev docs, colocamos em suas mãos o superpoder de criar seu próprio software e transformar seus fluxos de trabalho e sua gestão de documentos.
Zeev se propõem a conectar os departamentos e fazer o trabalho fluir com leveza, otimizando seus resultados e favorecendo a escalada dos seus negócios. Isso tudo com nossa experiência e com nossa autoridade de quem já ganhou 6 prêmios internacionais. Temos como ponto central das nossas relações, a liberdade e a transparência. Foi pensando nisso que criamos o conceito de “Anywhere Office” e, hoje, encontramos colaboradores pelo Brasil inteiro e clientes distribuídos em mais 4 países.
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