--- title: "Blue3 Investimentos: entenda o sucesso obtido com uso do Zeev" id: "21709" type: "post" slug: "blue3-investimentos-case-zeev" published_at: "2025-04-30T19:57:14+00:00" modified_at: "2026-07-15T17:32:59+00:00" url: "https://zeev.it/blog/blue3-investimentos-case-zeev/" markdown_url: "https://zeev.it/blog/blue3-investimentos-case-zeev.md" excerpt: "A Blue3 Investimentos, conhecida assessoria de investimentos brasileira associada à XP Investimentos, enfrentava desafios significativos em alguns de seus processos internos. Como você sabe, caro leitor, o crescimento de qualquer operação tende..." taxonomy_category: - "Gestão de processos" taxonomy_post_tag: - "Gestão de processos" --- A Blue3 Investimentos, conhecida assessoria de investimentos brasileira associada à XP Investimentos, enfrentava desafios significativos em alguns de seus processos internos. Como você sabe, caro leitor, o crescimento de qualquer operação tende a se complexificar com o tempo. Com a Blue3 não foi diferente. Diante desse cenário, foi preciso buscar no mercado uma solução que pudesse automatizar as atividades e promover a [melhoria contínua](https://zeev.it/blog/melhoria-continua/) . A resposta a esses desafios veio por meio da [implementação do Zeev](https://zeev.it/) . ### Os Desafios da Blue3 Investimentos A Blue3 Investimentos, uma das principais assessorias da rede XP com R$ 25 bilhões sob custódia e um NPS de 94,5, enfrentava desafios operacionais significativos à medida que sua estrutura crescia. --- [Automatização de processos com IA: conheça o Zeev](https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/) --- Entre os principais problemas identificados estavam: - **Atividades manuais e repetitivas:** Tarefas como lançamento de notas fiscais, requisição de vagas e manutenção predial eram feitas manualmente, consumindo tempo e recursos que poderiam ser direcionados a atividades estratégicas. - **Solicitações descentralizadas:** Demandas chegavam por e-mail, WhatsApp e outros canais, dificultando o controle e comprometendo a rastreabilidade. - **Ausência de indicadores de performance:** Sem métricas claras, ficava inviável monitorar gargalos, desempenho e tempo médio de atendimento. - **Integração limitada entre pessoas, processos e sistemas:** A comunicação entre áreas e a fluidez dos processos eram prejudicadas, impactando a eficiência como um todo. - **Falta de relatórios estruturados para auditoria e compliance:** A ausência de documentação dificultava a comprovação de conformidade e aumentava riscos regulatórios. - **Carência de workflows e regras de negócio bem definidos:** Processos com muitas etapas e pouca padronização reduziam a previsibilidade e a governança operacional. Esses desafios são comuns em empresas em expansão e não estão relacionados a falhas humanas, mas sim à necessidade natural de estruturação. À medida que a organização cresce, a complexidade se impõe — e sem um sistema de automação eficiente, as ineficiências se acumulam. [https://zeev.it/case/blue3-investimentos/](https://zeev.it/case/blue3-investimentos/) Foi exatamente por isso que a Blue3 optou pela implementação do **Zeev**, uma plataforma low-code que permite a automação inteligente de processos. Com o Zeev, a empresa reduziu drasticamente o volume de tarefas repetitivas, centralizou solicitações, estruturou fluxos de trabalho e passou a contar com **indicadores e dashboards estratégicos para a tomada de decisão**. ## Implementação do Zeev na Blue3 Investimentos A jornada de automação começou de forma estratégica, com a área de **Pessoas & Cultura** sendo a primeira a adotar o Zeev. A escolha dessa área foi fundamental para garantir o engajamento dos colaboradores e o patrocínio das lideranças, especialmente em fluxos que exigiam aprovações e validações. A aceitação interna foi imediata. Os colaboradores não só se adaptaram com facilidade à nova ferramenta, como passaram a **recomendar o Zeev entre os times**. Isso facilitou a expansão da automação para outras áreas-chave da operação, como: - Suporte Comercial - Jurídico e Compliance - Marketing e Analytics - Administrativo - Financeiro - Pessoas & Cultura Outro diferencial foi a capacidade da própria equipe de processos da Blue3 conduzir as implementações. Como o Zeev é uma plataforma low-code, os desenvolvimentos e publicações de fluxos foram feitos **sem depender diretamente do time de TI**, que atuou apenas nos pontos de integração via API. Essa autonomia acelerou o ritmo de transformação digital da empresa e consolidou uma nova cultura orientada à eficiência. [Baixar Case Blue3 Investimentos completo!](https://zeev.it/case/blue3-investimentos/) ### Resultados alcançados pela Blue3 Investimentos com o Zeev A transformação promovida pela automação com o Zeev gerou **resultados expressivos** para a operação da Blue3 Investimentos. Entre os principais marcos, destacam-se: - **Mais de 100 processos automatizados e publicados**, cobrindo diversas áreas estratégicas da empresa; - **Mais de 700 usuários ativos** utilizando a plataforma no dia a dia, com alto nível de adesão; - **Mais de 19 mil solicitações processadas** com fluidez, rastreabilidade e ganho de eficiência. ### Destaque: Automação do processo de lançamento de notas fiscais Um dos principais cases internos foi a automação do **processo de recebimento e lançamento de notas fiscais**. Antes da automação, o fluxo exigia dedicação integral de um profissional e apresentava gargalos como: - Tempo médio de **7,5 minutos por NF**; - Falta de aderência à política da empresa; - Dificuldade de acesso a dados e indicadores. Com a implementação do Zeev: - O tempo médio caiu para **1 minuto por NF**; - O número de filiais atendidas aumentou de 14 para 16, sem aumento de equipe; - A empresa obteve economia de **0,5 FTE**; - Houve ganhos em **rastreabilidade, segurança e governança de dados**. A melhoria no processo chegou a **86% de otimização** — um reflexo direto da aplicação da tecnologia certa nos pontos certos. Os resultados mostram como o Zeev vai além da automação: ele **estrutura, padroniza e viabiliza uma gestão orientada por dados**, impulsionando a produtividade e o crescimento sustentável da Blue3. [https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/](https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/) ## Perguntas Frequentes sobre a Blue3 Investimentos: O que é a Blue3 Investimentos? A **Blue3 Investimentos** é uma das melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife. Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5. Quando a Blue3 Investimentos foi fundada? Fundada em 2009, em Franca (SP), conta com uma unidade de mil metros quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AI – Assessor de Investimento, que vai de Brokers exclusivos à mesa de alocação. Tem parcerias exclusivas com casas de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em renda variável. **[Yasmim Hoff](https://zeev.it/blog/author/yamim-hoffmann/)**Formada em Sociologia (2015) e Psicologia (2022) pela UFES, tenho como lema a famosa frase de Terêncio "Nada do que é humano me é estranho". Em Zeev tenho me dedicado ao estudo de projetos estratégicos na Zeev relacionados à gestão de processos e projetos pela perspectiva dos usuários. [Linkedin](https://www.linkedin.com/in/yasmim-hoff) ## Artigos Similares - [https://zeev.it/blog/contas-a-pagar/](https://zeev.it/blog/contas-a-pagar/) A gestão de contas a pagar é um pilar fundamental para a saúde financeira de qualquer empresa, principalmente, por ser responsável pelo controle de toda e qualquer saída financeira, que é crucial… - [https://zeev.it/blog/gestao-de-custos-eficiente/](https://zeev.it/blog/gestao-de-custos-eficiente/) A pressão por resultados financeiros mais saudáveis nunca foi tão alta. Em um cenário de margens apertadas, inflação, aumento de custos operacionais e maior exigência por eficiência, a gestão de custos deixou… - [https://zeev.it/blog/quadro-de-gestao-a-vista-o-que-e/](https://zeev.it/blog/quadro-de-gestao-a-vista-o-que-e/) O que alguns líderes de negócios podem não estar cientes é da eficácia do visual management, também conhecido como gestão à vista, para gerir dados e indicadores de desempenho, e assim criar… - [https://zeev.it/blog/otimizacao-de-processos-em-sua-empresa/](https://zeev.it/blog/otimizacao-de-processos-em-sua-empresa/) Você já se perguntou como grandes empresas conseguem reduzir custos, ganhar agilidade e crescer sem aumentar a equipe? A resposta está na otimização de processos: um conjunto de práticas que mapeia, moderniza… - [https://zeev.it/blog/o-que-e-e-como-utilizar-a-tecnica-pomodoro/](https://zeev.it/blog/o-que-e-e-como-utilizar-a-tecnica-pomodoro/) A Técnica Pomodoro nada mais é do que uma metodologia para a gestão do seu tempo. Nela você divide o seu fluxo de trabalho ou de estudos em ciclos de concentração, como… - [https://zeev.it/blog/workflow-agentes-ia/](https://zeev.it/blog/workflow-agentes-ia/) Imagine reduzir tarefas manuais que consomem horas do seu dia enquanto ainda garante precisão total: é exatamente isso que um workflow com agentes de IA oferece. Com o BPMS Zeev, você insere agentes… [Conheça o Zeev](https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/) ### **Categorias** - [Educação](https://zeev.it/categoria/educacao/) - [Financeiro](https://zeev.it/categoria/financeiro/) - [Compras](https://zeev.it/categoria/compras/) - [Recursos Humanos](https://zeev.it/categoria/recursos-humanos/) - [Controladoria](https://zeev.it/categoria/Controladoria/) - [Jurídico](https://zeev.it/categoria/Juridico/) - [Logística](https://zeev.it/categoria/logistica/) - [Marketing](https://zeev.it/categoria/marketing/) - [Low-code](https://zeev.it/categoria/low-code/) - [Tecnologia da Informação](https://zeev.it/categoria/tecnologia-da-informacao/) - [Inteligência Artificial](https://zeev.it/categoria/ia/) [https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/](https://zeev.it/contato-vamos-conversar-zeev/) [https://conteudo.zeev.it/e-book-como-tornar-seus-processos-automatizados](https://conteudo.zeev.it/e-book-como-tornar-seus-processos-automatizados)